Progetto di punta
Piattaforma di agenti con contesto strutturato per il wealth management
Mavericks.AI — gestori patrimoniali e consulenti finanziari
Problema
I consulenti perdono ore ogni settimana a redigere i resoconti degli incontri e a ricomporre il contesto del cliente, sparso tra note vocali WhatsApp, trascrizioni e feed finanziari.
Cosa ho costruito
Una piattaforma end to end che ingerisce dati non strutturati, esegue pipeline analitiche automatizzate e serve agenti con contesto strutturato per il supporto al consulente in tempo reale. Gli agenti integrati con il calendario entrano da soli nelle riunioni programmate tramite Recall.ai, registrano e attivano elaborazioni asincrone via webhook. Il nucleo ingegneristico: l'agente è collegato a tutte le rotte del backend attraverso un monorepo con generatore automatico di integrazioni, più un layer di strutturazione delle query al di sopra. Paginazione, sintesi e tool strutturati forniscono al modello input e output puliti. Non è un dump del sistema nel contesto — è una digestione strutturata e in tempo reale dei dati del sistema.
Come la piattaforma digerisce il contesto
// entra non strutturato, esce strutturato
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Fonti
Note vocali WhatsApp
Trascrizioni delle riunioni
Feed finanziari
sparso · non letto · senza etichetta
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Ingestione
attivato dal calendario
Gli agenti entrano da soli nella riunione programmata tramite Recall.ai e registrano.
webhook → coda asincrona
elaborazione fuori dal percorso della richiesta
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Layer strutturato
monorepo
generatore automatico di integrazioni
tutte le rotte del backend
- GET tool
- GET tool
- GET tool
- POST tool
generato, non collegato a mano
layer di strutturazione delle query
- paginazione
- sintesi
- tool strutturati
input e output puliti per il modello
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Agenti nel prodotto
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Analisi delle riunioni
Gli agenti entrano da soli nella riunione programmata, la registrano e trasformano la trascrizione in insight sul cliente e azioni sul CRM.
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Analisi delle conversazioni WhatsApp
Note vocali e conversazioni con i clienti vengono ingerite e digerite in contesto strutturato, invece di restare sepolte nella cronologia della chat.
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Supporto al consulente nel prodotto
Gli agenti rispondono dentro la piattaforma con accesso strutturato e in tempo reale a ogni rotta del backend — query, paginazione e tool, non un dump di contesto.
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Briefing sulla relazione
Prima di ogni incontro, un briefing sul cliente e sulla relazione: cosa si è mosso, cosa è stato detto e cosa resta aperto dall’ultima interazione.
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Consulente
3–4 insight e azioni CRM per riunione
~6–7 h di redazione risparmiati a settimana
il contesto arriva digerito, non scaricato
Stack
LangGraph · LangChain · Python · FastAPI · TypeScript · Next.js · PostgreSQL · MongoDB · Recall.ai · Docker · GCP · LangSmith · LangFuse
Risultato
3–4 insight sul cliente e azioni sul CRM generati per ogni riunione, restituendo a un consulente attivo circa una giornata piena di lavoro a settimana (~6–7 h) prima spesa in redazione manuale. Il notetaker costruito sulla stessa pipeline è usato ogni giorno da 20+ persone.